Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той роковой пустынной вечеринке, что поглотила девушку. Пыльные дороги уводят их всё дальше на юг, к таинственной границе, где по легендам должен состояться тот самый запретный рейв.
Слухи о последнем полумифическом рейве на границе с Мавританией обрастают новыми деталями с каждым километром пути. Местные жители говорят шёпотом о подпольных гуляниях, куда съезжается молодёжь со всей Северной Африки. Отец с сыном понимают — именно там может быть их последний шанс найти пропавшую девушку в этом лабиринте песков и тайн.