Пятигорск, склоны Машука, раннее утро 15 июля 1841 года. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили мысли и мечты. Теперь же между ними пролегла глубокая пропасть, превратившая товарищей в заклятых врагов. Напряжение нарастает с каждым часом, но никто из окружения поэта не ощущает надвигающейся беды.
До роковой дуэли остаются считанные часы, однако ни друзья, ни родственники, ни приятели Лермонтова не предвидят трагической развязки. Все словно находятся в плену иллюзий, веря, что конфликт разрешится мирно. Они не замечают зловещих предзнаменований, не слышат тревожных звоночков судьбы.